Vous bâtissez votre entreprise.
Bâtissons votre plan.
Votre entreprise, votre famille et votre patrimoine méritent une vue d’ensemble.
Votre Plan stratégique PME
Cinq piliers pour protéger et faire évoluer ce que vous bâtissez.
Où en êtes-vous aujourd’hui?
Les priorités changent à mesure que votre entreprise évolue.
Pourquoi faire le point?
Vos réponses donnent un repère pour la discussion. Elles ne remplacent pas l’analyse de votre situation avec un conseiller.
Avant les solutions, votre réalité.
Nous faisons le portrait de ce que vous avez, de ce qui vous préoccupe et de ce que vous voulez accomplir.
Vous et votre entreprise
Votre rôle, vos proches, votre structure et vos projets.
Ce qui est déjà en place
Protections, placements, immeubles, dettes et liquidités.
Ce qui compte pour vous
Revenu, croissance, retraite, relève et transmission.
Comment préparons-nous cette analyse?
Un profil général prépare la rencontre. Avec votre conseiller, vous précisez les informations et les documents utiles. Les données détaillées sont recueillies dans un espace approprié, au fil de la démarche.
Cinq piliers.
Une vue d’ensemble.
Des priorités coordonnées selon votre situation et vos objectifs.
01 · Protection de l’entrepreneur
Faire le point sur la protection de votre revenu et la continuité de vos activités si un imprévu survient.
02 · Protection de la famille
Comprendre les besoins de vos proches et les protections déjà en place.
03 · Croissance du patrimoine
Relier vos surplus, vos placements et vos actifs à vos projets.
04 · Retraite et indépendance financière
Préparer progressivement vos revenus futurs et votre retrait de l’entreprise.
05 · Planification successorale
Examiner la transmission, les besoins de liquidités et les questions à coordonner avec vos professionnels.
Trois étapes pour y voir clair.
L’appel d’orientation
Parler de votre situation et voir la pertinence de la démarche.
La rencontre approfondie
Rencontrer un conseiller en sécurité financière, compléter le portrait et préciser vos objectifs.
Votre plan, expliqué
Comprendre les constats et les priorités. Décider ensuite de la suite.
Voyez d’abord votre plan.
Décidez ensuite.
Commençons par un appel d’orientation pour voir comment la démarche peut s’appliquer à votre situation.
Des réponses simples.
Combien coûte la démarche?
l’appel d’orientation, l’analyse et la présentation de votre plan sont proposés sans honoraires et sans obligation. Les primes et les frais des produits éventuellement choisis sont distincts.
Comment êtes-vous rémunérés?
lorsque vous souscrivez des produits par notre entremise, une rémunération peut être versée par les compagnies concernées. Les modalités applicables vous seront expliquées avant votre décision.
Que vais-je recevoir?
Votre plan vous est présenté pour comprendre les constats et les priorités, puis décider de la suite avec votre conseiller.
Dois-je changer mes assurances ou mes placements?
L’analyse commence par ce que vous possédez déjà. Vous décidez ensuite si vous souhaitez poursuivre les démarches proposées.
Est-ce adapté à un entrepreneur en construction?
La discussion tient compte de votre rôle dans l’entreprise, de vos revenus, de vos protections et de vos projets personnels et corporatifs.